مردی که از بی‌خوابی رنج می‌برد، برای آرامش به نوارهای درمان خواب دکتر سندر پناه می‌برد، اما ناخواسته به ستاره‌ی کابوس‌های عجیب و ترسناک خودش تبدیل می‌شود؛ جایی که در میان مناظری بیزار و وهم‌آلود با طنزی سیاه، سرگردان است و ...

دو زن جوان که به‌عنوان دختران فاحشه تلفنی فعالیت می‌کنند، با جان اف کندی جوانی که در تابستان 1939 برای تجارت دیپلماتیک از استونی بازدید می‌کند، درگیر یک ماجرای جاسوسی می‌شوند.